| 최근 세계 화학기업들의 재편 및 M&A 동향과 전망 보고서 |
최근 세계 화학기업들의 재편 및 M&A 동향과 전망 보고서
1. 분량 : 247페이지
2. 형태 : 보고서(와이어제본)
3. 가격 : 770,000원(부가세 포함)
4. 발행일 : 2018년 3월 15일
5. 발행처 : 씨스켐닷컴㈜
6. 전화 : 02-322-0144~5
7. 팩스 : 02-322-0147
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9. 홈페이지 : www.cischem.com
Contents
1. 최근 세계 화학기업의 재편 및 M&A 동향 개요
1-1. 최근 세계 화학기업 동향 14
1-2. 화학업계의 경쟁 환경 심화 19
1-3. Activist 투자가 활동 21
1-4. DowDuPont 탄생
1-4-1. DuPont 해체를 둘러싼 공방 22
1-4-2. Dow의 신규 수익 모델에 대한 도전 25
1-4-3. DuPont 최고경영자 교체와 재편 26
1-4-4. DowDuPont 합병 진행 과정 27
1-4-5. DowDuPont 분사 구상의 수정 38
1-4-6. 경쟁력 있는 사업군으로 재배치 40
1-4-7. 개화기 맞이한 Dow의 신사업 모델 41
1-4-8. 재편 추진으로 기술 혁신 다투는 농업분야 44
2. 생명공학(의약 중심) 분야의 화학기업 재편 및 M&A 동향
2-1. 화학기업의 생명과학 분야 사업 선택
2-1-1. ICI의 기업 분할과 의약·농약 이행 46
2-1-2. Hoechst와 Rhone-Poulenc의 생명과학 사업 통합 48
2-2. 제약 대기업의 재편 52
3. 농업 분야의 화학기업 재편 및 M&A 동향
3-1. 농업 바이오 상업화와 농약 업계
3-1-1. Monsanto 사업 혁신 57
3-1-2. 농약 업계의 재편 58
3-1-3. GM 작물 사업의 명암 65
3-2. GM 작물 시대의 개막과 과제
3-2-1. GM 작물의 급격한 성장 67
3-2-2. 농업 대기업의 신규 체제 모색 70
3-2-3. Monsanto의 약진과 농업 바이오 72
3-2-3-1. 바이오 주도로 사업구조 전환 77
3-2-3-2. 2세대 종자의 전개 78
3-2-3-3. 매수 전략 재개 78
3-3. GM 농업 혁명의 제2막 시작
3-3-1. 구조 문제와 Monsanto의 전술 전환 80
3-3-2. 기술 혁신을 둘러싼 협조와 경쟁 81
3-3-3. 유럽 농약 대기업의 저력 부활 86
3-3-3-1. Syngenta 86
3-3-3-2. Bayer CropScience 89
3-3-3-3. BASF 90
3-4. 신규 재편 라운드 확대 92
3-4-1. Bayer의 도전과 과제 92
3-4-1-1. Bayer의 매수 제안 내용 92
3-4-1-2. Bayer의 혁신 기업 지향 93
3-4-1-3. Bayer의 신규 사업 모델 도전 95
3-4-2. 차세대 농업 지향 움직임 확대 98
3-4-2-1. 생물 농약 전개 98
3-4-2-2. 디지털화 및 정밀농업 확립 99
4. 에너지 분야 동향 및 산유국/메이저 기업의 정책 변화
4-1. ExxonMobil의 2040년 전망 100
4-1-1. 세계 인구와 중산층의 변화가 수요 확대 주도
4-1-1-1. 성장 패턴의 3유형 101
4-1-1-2. 인구·소득으로 본 장기 트렌드 102
4-1-1-3. 효율화로 에너지 수요 억제 103
4-1-2. 기술 혁신기의 수요 구조 변화
4-1-2-1. 주거·상업 시설 104
4-1-2-2. 수송 부문 104
4-1-2-3. 공업 부문 106
4-1-2-4. 중공업 106
4-1-2-5. 화학 원료 107
4-1-2-6. 발전 107
4-1-3. 기술 진보로 인한 공급원 다양화 109
4-1-3-1. 석유 및 기타 액체 자원 110
4-1-3-2. 천연가스 112
4-1-3-3. 원자력 및 재생 가능 에너지 114
4-2. 석유 메이저와 산유국의 전략적 대응
4-2-1. ExxonMobil 115
4-2-2. Royal Dutch Shell 118
4-2-3. 수급구조 급변으로 인한 산유국 영향 121
4-2-3-1. 2015년 이후의 에너지 정세 121
4-2-3-2. 가격 급락 상황의 시장 점유율 공방전 122
4-2-3-3. 천연가스 시장 급변 124
4-2-4. 사우디아라비아의 국정 개혁과 석유 정책 전환 126
4-2-4-1. 신 정권의 국가 개조 126
4-1-4-2. Saudi Aramco 127
5. Shale 혁명과 세계 석유화학 업계의 지각 변동
5-1. 현재의 에너지 산업 동향 130
5-2. Shale 혁명과 미국 석유화학산업의 부활
5-2-1. 2000년대 석유화학의 변천 131
5-2-2. 석유화학 비용 우위의 역전 131
5-2-3. 향후 석유화학 수급 전망 132
5-2-4. 신규 cracker 제1진 가동 133
5-3. 세계 석유화학산업 부활 135
5-3-1. 미국 shale gas 산업 발전 136
5-3-2. Ethane 수송 인프라 개발 138
5-3-2-1. 캐나다 파이프라인 무역의 역전 138
5-3-2-2. Ineos의 유럽 석유화학 재편 전략 개시 139
5-3-2-3. 미국 ethane 수입 계획 속출 140
5-3-3. 각국의 Shale 자원 개발 도전
5-3-3-1. 세계의 shale 자원량 141
5-3-3-2. 유럽의 개발 난항 144
5-3-3-3. 중국의 shale 개발 본격화 144
5-4. 중동 산유국의 국가 정비와 석유화학의 신 전개 145
5-4-1. 걸프 석유화학산업 현황 145
5-4-2. Saudi Aramco 기업 전략 148
5-4-2-1. 종합 화학업체와 연계해 대규모 진출 148
5-4-2-2. 주요 정제·석유화학 3개 거점 149
5-4-2-3. 아시아 다운스트림 투자 확대 150
5-4-3. SABIC 기업 전략 150
5-4-3-1. 제품 고도화와 조직 개혁 151
5-4-3-2. 3대 mega cracker 구상 추진 151
5-4-4. 기타 걸프 국가들의 석유화학산업 전개 152
5-4-4-1. 쿠웨이트 153
5-4-4-2. 오만 153
5-4-4-3. UAE 153
5-5. 아시아 석유화학 시장의 구조 변화
5-5-1. 미국 shale 석유화학의 세계시장 지향 155
5-5-2. 중국 경제의 ‘뉴 노멀’ 이행 157
5-5-2-1. 중국 석유화학 산업 변화 158
5-5-2-2. 국유 석유 대기업 3사의 화학 투자 부활 159
5-5-3. 산유국과의 연계 프로젝트 확산 160
5-5-3-1. 러시아 석유·석유화학 기업의 아시아 진출 162
5-5-3-2. 사우디아라비아의 아시아 전략 확대 163
5-5-3-3. 인도의 새로운 석유화학 시대 163
6. 구미 화학 대기업의 재편 및 M&A 동향
6-1. 최근 석유화학업계의 재편 및 M&A 동향
6-1-1. 석유 대합병 및 석유화학 재편 165
6-1-2. Dow의 UCC 매수 및 사업 전략 171
6-1-3. LyondellBasell의 형성 171
6-1-4. Ineos의 급성장 172
6-1-5. 신흥국 기업의 구미 석유화학 시장 진출 173
6-1-5-1. SABIC의 DSM 및 GE Plastics 매수 174
6-1-5-2. 아부다비 IPIC의 Borealis 및 Nova 매수 174
6-1-5-3. 화학 대기업의 범용 석유화학 탈피 175
6-2. Polyolefin 업계의 경쟁 구도 현황
6-2-1. Polyolefin 수급의 지각 변동 176
6-2-2. Polyolefin 업계의 대규모 투자 경쟁 177
6-2-3. Dow Chemical의 Polyolefin 사업 강화 180
6-2-3-1. 미국 걸프 연안 181
6-2-3-2. 차기 투자 계획 181
6-2-3-3. Sadara 합작 콤플렉스 182
6-2-4. ExxonMobil의 ethane 활용 추진 185
6-2-5. LyondellBasell의 재편 186
6-2-6. CPChem의 투자 및 기술 강화 189
6-2-7. Borealis/Nova의 투자 동향 189
6-2-8. 향후 Polyolefin 업계 전망 191
6-3. Styrene계 수지 업계 재편 194
6-3-1. 2000년대의 PS 수급 동향 194
6-3-2. Dow의 Styron 매각과 Trinseo 발족 197
6-3-3. 최대 기업 Ineos Styrolution의 형성 199
6-3-4. Total의 구조 개혁과 PS 세계 전략 202
6-4. 최근 유럽 화학기업들의 재편 및 사업 동향 203
6-4-1. 유럽 화학 기업의 재편과 새로운 전개 203
6-4-1-1. 생명과학 확대와 선별 205
6-4-1-2. 범용 석유화학 재편과 스페셜티화 206
6-4-1-3. 글로벌 규모 확대 노린 지속적 분야별 집약 206
6-4-2. 석유화학 재편 주도한 Ineos의 통합 전략 207
6-4-2-1. 업스트림 진출 확대 209
6-4-2-2. 석유화학 신증설 재개 209
6-4-3. BASF의 혁신 분야 이행 211
7. 중국의 경제 및 화학공업 동향과 전망
7-1. 중국의 경제 구조 개혁과 성장 전략
7-1-1. 뉴 노멀로의 이행 213
7-1-2. 중국의 그린혁명 214
7-2. 중국의 석유화학 투자 재개와 구조 변화 215
7-2-1. 자취 감추는 석탄계 신설 프로젝트 216
7-2-2. 근대화 중시하는 국영 기업 217
7-2-3. 민간 기업의 석유화학 업스트림 진출 확대 217
7-2-4. 가스계 석유화학 확대 218
7-3. 자립적 발전 도모하는 중국 화학 산업 219
8. 세계 100대 화학기업의 연도별 순위 및 재무 관련 지표 추이(2010-2016년) 221
Table Index
<표 1-1> 화학설비의 성장전망 감속과 원인(2011~2015년 평균증가율) 14
<표 1-2> 세계 화학기업 상위 30사의 1990년대 변화 (단위 : 억달러, 후단은 화학매출비율 %) 15
<표 1-3> 화학매출액 상위 30사의 추이 (2006~2014년) (단위 : 억달러, 후단은 화학매출비율 %) 17
<표 1-4> DuPont의 3개 사업영역 성장모델 (Chemours 분사 후) 23
<표 1-5> DuPont의 사업부문 수익과 성장목표 (단위 : 억달러) 24
<표 1-6> Dow Chemical의 사업구성 (2014년 매출액 582억 달러) 26
<표 1-7> DuPont과 Dow Chemical이 합병 후 분할하는 3개 업체 개요 35
<표 1-8> DowDuPont 사업부문별 매출 구성비(2015년) (농업 및 Nutrition 부문) 35
<표 1-9> DowDuPont 사업부문별 매출 구성비(2015년) (소재 부문) 36
<표 1-10> DowDuPont 사업부문별 매출 구성비(2015년) (스페셜티 부문) 36
<표 1-11> DowDuPont 사업 부문별 매출 구성비(2016년) 37
<표 1-12> DowDuPont 포트폴리오 조정후 스페셜티 제품, 소재과학 양 부문의 개요 39
<표 1-13> Dow Chemical의 주요 투자 프로젝트 43
<표 2-1> Akzo Nobel 연혁 48
<표 2-2> Hoechst 연혁 50
<표 2-3> Rhone-Poulenc 연혁 51
<표 2-4> 주요 제약 기업의 대형 M&A (단위 : 억달러) 53
<표 2-5> 세계 의약품 대기업 순위 변화(1990~2010년) (단위 : 억달러) 55
<표 3-1> Monsanto의 1990년대 이후 농업 바이오 기업화와 주요 M&A (농업분사까지) 59
<표 3-2> 세계 주요 농약기업의 매출액과 제품 분야별 구성비(1997년) 63
<표 3-3> 세계 농업부문(농약·종자) 매출액 상위 10사(1999년) (단위 : 억달러) 64
<표 3-4> 농업 바이오 특허 보유기업 상위 10 66
<표 3-5> 세계의 농약·농업 바이테크 제품 매출액 추이(2001~2014년) (단위 : 억달러) 69
<표 3-6> 주요 농약기업의 매출액 추이(2002-2014년) (단위 : 100만달러) 71
<표 3-7> Monsanto의 실적과 주요 재무지표 추이(2003~2015년) (단위 : 100만달러) 73
<표 3-8> Monsanto의 부문·제품군별 수익추이(2003~2015년) (단위 : 100만달러) 73
<표 3-9> Monsanto의 2000년대 주요 M&A·상품화·기술제휴 경과 75
<표 3-10> DuPont의 농업부문 매출 주요 지표 추이(2008~2015년) (단위 : 100만달러) 83
<표 3-11> Dow AgroScience(DAS)의 매출 관련 지표 추이(2009~2015년) (단위 : 100만달러) 85
<표 3-12> Dow AgroScience(DAS)의 제품별 매출 구성비 추이(2009~2014년) (단위 : 100만달러) 85
<표 3-13> Dow AgroScience(DAS)의 지역별 매출 구성비(2009년) (단위 : 100만달러) 86
<표 3-14> Syngenta의 매출 실적 추이(2009~2015년) (단위 : 100만달러) 87
<표 3-15> Bayer CropSciences(BCS)의 매출 실적 추이(2011~2015년) (단위 : 100만유로) 89
<표 3-16> BASF 농업부문의 매출 실적 추이(2010~2015년) (단위 : 100만유로) 91
<표 3-17> Bayer의 농업분야 M&A 및 Alliance 사례 94
<표 3-18> Monsanto의 M&A 및 기술제휴 사례 97
<표 4-1> BP와 ExxonMobil의 장기 에너지 예측 비교 (단위 : %) 109
<표 4-2> ExxonMobil의 수익과 조업 실적(2011~2015년) (단위: 억 달러) 117
<표 4-3> Royal Dutch Shell의 수익과 사업 실적 (단위 : 억 달러) 120
<표 4-4> 원유 생산·수출·수입의 상위 10개국(2014~2015년) (단위 : 100만톤, %) 123
<표 4-5> 천연가스의 생산·수출·수입 상위 10개국(2015년) (단위 : 10만㎡, %) 125
<표 4-6> Saudi Aramco의 정제·화학 분야의 최근 동향 129
<표 5-1> 미국 에틸렌 플랜트의 신증설 현황 134
<표 5-2> 미국 에탄(ethane) 수출관련 동향 137
<표 5-3> 세계의 Shale gas 자원 평가 (단위 : 조ft3) 142
<표 5-4> 세계의 Shale oil 자원 평가 (단위 : 10억달러) 143
<표 5-5> 사우디아라비아의 에틸렌 생산능력 현황 (2017년 1월 현재) 146
<표 5-6> 기타 GCC 국가의 에틸렌 생산능력 현황 (2017년 1월 현재) 154
<표 5-7> 세계 주요국·지역 화학 생산추이(2000~2015년) (단위 : 10억 유로, %) 156
<표 5-8> 아시아 신흥국의 신규 석유화학 프로젝트 160
<표 6-1> 구미 석유화학업계의 주요 재편 사례(1999~2017년) 166
<표 6-2> 세계 석유화학 대기업의 매출액 추이(2001~2008년) (단위 : 100만달러) 169
<표 6-3> 세계 석유화학 대기업의 매출액 추이(2009~2015년) (단위 : 100만달러) 170
<표 6-4> 세계 PE 상위 6개사의 생산능력 및 점유율 현황(2015년) (단위 : 천톤/년, %) 179
<표 6-5> 세계 PP 상위 6개사의 생산능력 및 점유율 현황(2015년) (단위 : 천톤/년, %) 180
<표 6-6> 석유화학 대기업의 PE 신증설 및 계획(2016~2021년 완성 예정) 183
<표 6-7> LyondellBasell의 설비 능력 현황(2016년 말 기준) (단위 : 만톤/년) 188
<표 6-8> LyondellBasell의 투자 프로젝트 (단위 : 만톤/년, 억달러) 188
<표 6-9> 유럽과 미국의 폴리올레핀 대기업 신증설 현황 (단위 : 천톤/년) 193
<표 6-10> 구미 기업의 styrene계 수지 분야의 주요 재편 사례 (단위 : 100만달러) 196
<표 6-11> Trinseo의 사업부문별 수익추이 (단위 : 100만달러) 197
<표 6-12> 유럽 주요화학기업의 실적 추이(2011~2016년) (단위 : 100만유로, 상단 매출액, 하단 순이익) 204
<표 6-13> Ineos 그룹의 실적 추이(2010~2016년) (단위 : 100만달러, %) 208
<표 6-14> Ineos그룹의 최근 동향 210
<표 7-1> 중국의 에틸렌·프로필렌 프로젝트 215
<표 7-2> 중국 화학기업의 대외 진출 동향 220
<표 8-1> 세계 100대 화학기업의 순위 및 재무 관련 지표 현황(2010년) 221
<표 8-2> 세계 100대 화학기업의 순위 및 재무 관련 지표 현황(2011년) 225
<표 8-3> 세계 100대 화학기업의 순위 및 재무 관련 지표 현황(2012년) 229
<표 8-4> 세계 100대 화학기업의 순위 및 재무 관련 지표 현황(2013년) 233
<표 8-5> 세계 100대 화학기업의 순위 및 재무 관련 지표 현황(2014년) 237
<표 8-6> 세계 100대 화학기업의 순위 및 재무 관련 지표 현황(2015년) 241
<표 8-7> 세계 100대 화학기업의 순위 및 재무 관련 지표 현황(2016년) 244
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